2023年10月19日，公司发布2023年三季度陈述。2023年前三季度公司完成收入3.46亿元，同比+32%；完成归母净赢利1.43亿元，同比+48%；完成扣非归母净赢利1.40亿元，同比+39%。分季度来看，2023Q3公司完成收入1.40亿元，同比+33%；归母净赢利6437万元，同比+52%；扣非归母净赢利6358万元，同比+47%。
三季度国内出售敏捷添加，品牌竞争力继续提高。公司三季度境内出售添加较快，同比完成41.92%增速，中心品类销量继续添加，国内内镜治疗器械比例逐渐提高。2023年前三季度公司境内出售同比添加29.11%，境外出售添加34.78%，国内外市场同步发力，估计未来将随国内医疗职业开展及海外客户拓宽坚持高速添加。
出售及研制费用率坚持稳定，净利率进一步上升。三季度公司出售费用率10.06%，同比相等；研制费用率7.29%，同比+0.23pct，出售及研制投入随出售规划坚持稳定添加。利息收入因为IPO征集资金影响添加较快，使净利率逐渐提高，Q3公司净利率到达45.9%，同比+5.8pct，在职业中盈余才能体现极为优异。
股票鼓励方案成功推动，显示长时间运营决心。9月公司向69名鼓励方针初次颁发了股权鼓励方案39.15万股限制性股票，此次鼓励方案设置2023-2025年三个会计年度的收入赢利高添加方针，A档（100%归属）设置2023-2025年收入方针5.00/6.75/9.11亿，同比+35%/+35%/+35%；净赢利方针1.95/2.49/3.09亿，同比+35%/28%/24%。体现出公司对长时间运营成绩和优异人才的注重，有望充分调动中心主干职工的积极性。
咱们看好公司在内镜耗材职业的开展前途，估计2023-2025年公司归母纯赢利是2.05、2.73、3.47亿元，同比添加42%、33%、27%。EPS分别为3.55、4.71、6.00元，现价对应PE为31、23、18倍，保持“增持”评级。
医保控费方针危险；在研项目推动不达预期危险；产品推行不达预期危险；汇兑危险；限售股解禁及财政出资者减持危险。
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